מאיר הוא צעיר כשרוני ומיוחד שדמיוני העשיר מבלבל לעיתים בין מציאות ודמיון. אימו שחלמה כל חייה לשיר ולהיות כוכבת, עזבה יום אחד את הבית באופן מסתורי והותירה אחריה את אהבתה למוזיקה של צביקה פיק. מאיר מתבגר ומחליט לנסוע לתל אביב כדי לנסות למצוא את אימו בעזרתו של צביקה פיק. מאיר פוגש אנשים ומתחבר ללהקת הדראג "פאות קדושות", וממציא את "מרי לו", הדמות הנשית שבעזרתה הוא מספר לעולם את סיפורו.