Młoda tanuki Mameda ma jedyne marzenie - zostać człowiekiem. Już została zdemaskowana w Osace, gdzie podawała siebie za piękną kobietę. Po tym pechowym wydarzeniu poznaje Bunkego, opowiadacza rakugo, który również jest stworzeniem nadprzyrodzonym. Spotkanie odkrywa przed Mamedą nową ścieżkę: przecież Bunko może nauczyć ją ludzkich zwyczajów. Pozostaje tylko namówić gawędziarza…