Lưu Hải là một pháp sư tài giỏi của nước Nam Chiếu. Sau khi bị kẻ gian hãm hại trong lúc cầu phúc cho đất nước, anh phải mang tiếng oan và bỏ trốn. Trên đường lưu lạc, Lưu Hải gặp hồ nữ Hồ Tú Anh. Ban đầu cả hai thường xuyên đối đầu, nhưng qua nhiều biến cố, họ dần nảy sinh tình cảm và cùng nhau chống lại các thế lực tà ác. Để cứu nhị hoàng tử Mông Chính của Nam Chiếu, Lưu Hải cùng đồng đội phải đến La Mạn Nữ Quốc tìm nước tiên, ngọc tụ hồn và năm thần khí “cầm, kỳ, thư, họa, kiếm”. Trong hành trình ấy, Kim Thiềm, thủ lĩnh Ngũ Độc vì yêu sinh hận nên nhiều lần cấu kết với kẻ xấu để đối phó Lưu Hải. Sau nhiều hiểm nguy, Lưu Hải và Kim Thiềm cuối cùng hóa giải thù oán, cùng bước vào trận chiến tranh đoạt bảo vật.